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Ce que vous pouvez préparer.
Placements et épargne
Relevés récents de CELI, REER, REEE, CELIAPP, régimes collectifs et autres comptes.
Protections en vigueur
Contrats ou sommaires d’assurance vie, invalidité, maladies graves et collectives.
Dettes et obligations
Aperçu des hypothèques, marges, prêts et autres engagements pertinents.
Revenus et fiscalité
Informations nécessaires au portrait financier, selon les indications de votre conseiller.
Documents corporatifs
Convention entre actionnaires, structure de propriété et documents pertinents si vous êtes en affaires.
Ne transmettez jamais votre mot de passe ni votre numéro d’assurance sociale par courriel ou dans un formulaire public.