Qu’aimeriez-vous accomplir?
- Un objectif à court terme qui vous motive
- Un projet important dans les prochaines années
- La vision que vous avez de votre retraite
Quelques repères simples permettent à notre équipe de mieux comprendre votre situation dès la première conversation.
Avant la rencontre
Quatre questions utiles pour commencer.
Pas besoin d’avoir toutes les réponses. L’objectif est simplement de mettre des mots sur ce qui compte le plus pour vous.
Qu’est-ce qui doit être protégé?
- Le revenu de votre famille
- Vos obligations personnelles ou d’affaires
- La continuité de votre entreprise
Qu’est-ce qui évolue dans votre vie?
- Nouvelle propriété ou famille qui s’agrandit
- Changement professionnel ou entrepreneurial
- Héritage, vente d’actifs ou transition
Qu’aimeriez-vous enfin comprendre?
Apportez les questions qui reviennent souvent. Notre rôle est de rendre les options plus simples à comparer et les décisions plus faciles à assumer.
Prochaine étape
Préparez les bons documents.
Consultez la liste des documents utiles et accédez à votre espace sécurisé Laylah pour les transmettre au cabinet.
Voir la page Documents →Votre première rencontre
01
Faire le portrait
Vos priorités, votre situation actuelle et vos projets sont mis en perspective.
02
Clarifier les options
Nous expliquons les avenues pertinentes dans un langage compréhensible.
03
Définir la suite
Vous repartez avec des prochaines étapes réalistes et ordonnées.